卻說張-部兵三萬，分為三寨，各傍山險：一名宕渠寨，一名蒙頭寨。一名蕩石寨。當(dāng)日張-于三寨中，各分軍一半去取巴西，留一半守寨。早有探馬報到巴西，說張-引兵來了。張飛急喚雷銅商議。銅曰：“閬中地惡山險，可以埋伏。將軍引兵出戰(zhàn)，我出奇兵相助，-可擒矣?！睆堬w撥精兵五千與雷銅去訖。飛自引兵一萬，離閬中三十里，與張-兵相遇。兩軍擺開，張飛出馬，單搦張-挺槍縱馬而出。戰(zhàn)到二十余合，-后軍忽然喊起：原來望見山背后有蜀兵旗幡，故此擾亂。張-不敢戀戰(zhàn)，撥馬回走。張飛從后掩殺。前面雷銅又引兵殺出。兩下夾攻，-兵大敗。張飛、雷銅連夜追襲，直趕到宕渠山。張-仍舊分兵守住三寨，多置擂木炮石，堅守不戰(zhàn)。張飛離宕渠十里下寨，次日引兵搦戰(zhàn)-在山上大吹大擂飲酒，并不下山。張飛令軍士大罵，-只不出。飛只得還營。次日，雷銅又去山下搦戰(zhàn)，-又不出。雷銅驅(qū)軍士上山，山上擂木炮石打?qū)⑾聛?。雷銅急退。蕩石、蒙頭兩寨兵出，殺敗雷銅。次日，張飛又去搦戰(zhàn)，張-又不出。飛使軍人百般穢罵，-在山上亦罵。張飛尋思，無計可施。相拒五十余日，飛就在山前扎住大寨，每日飲酒；飲至大醉，坐于山前辱罵。
玄德差人犒軍，見張飛終日飲酒，使者回報玄德。玄德大驚，忙來問孔明?？酌餍υ唬骸霸瓉砣绱?！軍前恐無好酒；成都佳釀極多，可將五十甕作三車裝，送到軍前與張將軍飲?！毙略唬骸拔岬茏詠盹嬀剖?，軍師何故反送酒與他？”孔明笑曰：“主公與翼德做了許多年兄弟，還不知其為人耶？翼德自來剛強，然前于收川之時，義釋嚴顏，此非勇夫所為也。今與張-相拒五十余日，酒醉之后，便坐山前辱罵，傍若無人：此非貪杯，乃敗張-之計耳。”玄德曰：“雖然如此，未可托大。可使魏延助之?！笨酌髁钗貉咏饩聘败娗埃嚿细鞑妩S旗，大書“軍前公用美酒”。魏延領(lǐng)命，解酒到寨中，見張飛，傳說主公賜酒。飛拜受訖，分付魏延、雷銅各引一枝人馬，為左右翼；只看軍中紅旗起，便各進兵；教將酒擺列帳下，令軍士大開旗鼓而飲。有細作報上山來，張-自來山頂觀望，見張飛坐于帳下飲酒，令二小卒于面前相撲為戲-曰：“張飛欺我太甚！”傳令今夜下山劫飛寨，令蒙頭、蕩石二寨，皆出為左右援。當(dāng)夜張-乘著月色微明，引軍從山側(cè)而下，徑到寨前。遙望張飛大明燈燭，正在帳中飲酒。張-當(dāng)先大喊一聲，山頭擂鼓為助，直殺入中軍。但見張飛端坐不動。張-驟馬到面前，一槍刺倒，卻是一個草人。急勒馬回時，帳后連珠炮起。一將當(dāng)先，攔住去路，睜圓環(huán)眼，聲如巨雷：乃張飛也。挺矛躍馬，直取張。兩將在火光中，戰(zhàn)到三五十合。張-只盼兩寨來救，誰知兩寨救兵，已被魏延，雷銅兩將殺退，就勢奪了二寨。張-不見救兵至，正沒奈何，又見山上火起，已被張飛后軍奪了寨柵。張-三寨俱失，只得奔瓦口關(guān)去了。張飛大獲勝捷，報入成都。玄德大喜，方知翼德飲酒是計，只要誘張-下山。卻說張-退守瓦口關(guān)，三萬軍已折了二萬，遣人問曹洪求救。洪大怒曰：“汝不聽吾，強要進兵，失了緊要隘口，卻又來求救！”遂不肯發(fā)兵，使人催督張-出戰(zhàn)-心慌，只得定計，分兩軍去關(guān)口前山僻埋伏，分付曰：“我詐敗，張飛必然趕來，汝等就截其歸路?！碑?dāng)日張-引軍前進，正遇雷銅。戰(zhàn)不數(shù)合，張-敗走，雷銅趕來。西軍齊出，截斷回路。張-復(fù)回，刺雷銅于馬下。敗軍回報張飛，飛自來與張-挑戰(zhàn)-又詐敗，張飛不趕-又回戰(zhàn)，不數(shù)合，又敗走。張飛知是計，收軍回寨，與魏延商議曰：“張-用埋伏計，殺了雷銅，又要賺吾，何不將計就計？”延問曰：“如何？”飛曰：“我明日先引一軍前往，汝卻引精兵于后，待伏兵出，汝可分兵擊之。用車十余乘，各藏柴草，塞住小路，放火燒之。吾乘勢擒張-，與雷銅報仇。”魏延領(lǐng)計。次日，張飛引兵前進。張-兵又至，與張飛交鋒。戰(zhàn)到十合，-又詐敗。張飛引馬步軍趕來，-且戰(zhàn)且走。引張飛過山峪口，-將后軍為前，復(fù)扎住營，與飛又戰(zhàn)，指望兩彪伏兵出，要圍困張飛。不想伏兵卻被魏延精兵到，趕入峪口，將車輛截住山路，放火燒車，山谷草木皆著，煙迷其徑，兵不得出。張飛只顧引軍沖突，張-大敗，死命殺開條路，走上瓦口關(guān)，收聚敗兵，堅守不出。
張飛和魏延連日攻打關(guān)隘不下。飛見不濟事，把軍退二十里，卻和魏延引數(shù)十騎，自來兩邊哨探小路。忽見男女?dāng)?shù)人，各背小包，于山僻路攀藤附葛而走。飛于馬上用鞭指與魏延曰：“奪瓦口關(guān)，只在這幾個百姓身上?！北銌拒娛糠指叮骸靶菀@恐他，好生喚那幾個百姓來?！避娛窟B忙喚到馬前。飛用好以安其心，問其何來。百姓告曰：“某等皆漢中居民，今欲還鄉(xiāng)。聽知大軍廝殺，塞閉閬中官道；今過蒼溪，從梓潼山檜-川入漢中，還家去?！憋w曰：“這條路取瓦口關(guān)遠近若何？”百姓曰：“從梓潼山小路，卻是瓦口關(guān)背后?！憋w大喜，帶百姓入寨中，與了酒食；分付魏延：“引兵扣關(guān)攻打，我親自引輕騎出梓潼山攻關(guān)后。”便令百姓引路，選輕騎五百，從小路而進。卻說張-為救軍不到，心中正悶。人報魏延在關(guān)下攻打。張-披掛上馬，卻待下山，忽報：“關(guān)后四五路火起，不知何處兵來?！?自領(lǐng)兵來迎。旗開處，早張飛-大驚，急往小路而走。馬不堪行。后面張飛追趕甚急，-棄馬上山，尋徑而逃，方得走脫，隨行只有十余人。
步行入南鄭見曹洪。洪見張-只剩下十余人，大怒曰：“吾教汝休去，汝取下文狀要去；今日折盡大兵，尚不自死，還來做甚！”喝令左右推出斬之。行軍司馬郭淮諫曰：“三軍易得，一將難求。張-雖然有罪，乃魏王所深愛者也，不可便誅。可再與五千兵徑取葭萌關(guān)，牽動其各處之兵，漢中自安矣。如不成功，二罪俱罰?！辈芎閺闹?，又與兵五千，教張-取葭萌關(guān)-領(lǐng)命而去。
卻說葭萌關(guān)守將孟達、霍峻，知張-兵來。霍峻只要堅守；孟達定要迎敵，引軍下關(guān)與張-交鋒，大敗而回?；艟鄙晡臅匠啥?。玄德聞知，請軍師商議?？酌骶郾妼⒂谔蒙?，問曰：“今葭萌關(guān)緊急，必須閬中取翼德，方可退張-也。”法正曰：“今翼德兵屯瓦口，鎮(zhèn)守閬中，亦是緊要之地，不可取回。帳中諸將內(nèi)選一人去破張?！笨酌餍υ唬骸皬?乃魏之名將，非等閑可及。除非翼德，無人可當(dāng)?！焙鲆蝗藚柭暥鲈唬骸败妿熀屋p視眾人耶！吾雖不才，愿斬張-首級，獻于麾下?！北娨曋?，乃老將黃忠也?？酌髟唬骸皾h升雖勇，爭奈年老，恐非張-對手?！敝衣犃?，白發(fā)倒豎而曰：“某雖老，兩臂尚開三石之弓，渾身還有千斤之力：豈不足敵張-匹夫耶！”孔明曰：“將軍年近七十，如何不老？”忠趨步下堂，取架上大刀，輪動如飛；壁上硬弓，連拽折兩張?？酌髟唬骸皩④娨?，誰為副將：”忠曰：“老將嚴顏，可同我去。但有疏虞，先納下這白頭?！毙麓笙?，即時令嚴顏、黃忠去與張-交戰(zhàn)。趙云諫曰：“今張-親犯葭萌關(guān)，軍師休為兒戲。若葭萌一失，益州危矣。何故以二老將當(dāng)此大敵乎？”孔明曰：“汝以二人老邁，不能成事，吾料漢中必于此二人手內(nèi)可得?！壁w云等各各哂笑而退。卻說黃忠、嚴顏到關(guān)上，孟達、霍峻見了，心中亦笑孔明欠調(diào)度：“是這般緊要去處，如何只教兩個老的來！”黃忠謂嚴顏曰：“你可見諸人動靜么？他笑我二人年老，今可建奇功，以服眾心?！眹李佋唬骸霸嘎爩④娭?。”兩個商議定了。黃忠引軍下關(guān)，與張-對陣。張-出馬，見了黃忠，笑曰：“你許大年紀(jì)，猶不識羞，尚欲出戰(zhàn)耶！”忠怒曰：“豎子欺吾年老！吾手中寶刀卻不老！”遂拍馬向前與-決戰(zhàn)。二馬相交，約戰(zhàn)二十余合，忽然背后喊聲起：原來是嚴顏從小路抄在張-軍后。兩軍夾攻，張-大敗。連夜趕去，張-兵退八九十里。黃忠、嚴顏收兵入寨，俱各按兵不動。
曹洪聽知張-輸了一陣，又欲見罪。郭淮曰：“張-被迫，必投西蜀；今可遣將助之，就如監(jiān)臨，使不生外心?！辈芎閺闹辞蚕暮?之侄夏侯尚并降將韓玄之弟韓浩，二人引五千兵，前來助戰(zhàn)。二將即時起行。到張-寨中，問及軍情，-：“老將黃忠，甚是英雄，更有嚴顏相助，不可輕敵?！表n浩曰：“我在長沙知此老賊利害。他和魏延獻了城池，害吾親兄，今既相遇，必當(dāng)報仇！”遂與夏侯尚引新軍離寨前進。原來黃忠連日哨探，已知路徑。嚴顏曰：“此去有山，名天蕩山，山中乃是曹躁屯糧積草之地。若取得那個去處，斷其糧草，漢中可得也?！敝以唬骸皩④娭衔嵋??？膳c吾如此如此?！眹李佉烙?，自領(lǐng)一枝軍去了。
卻說黃忠聽知夏侯尚、韓浩來，遂引軍馬出營。韓浩在陣前，大罵黃忠：“無義老賊！”拍馬挺槍，來取黃忠。夏侯尚便出夾攻。黃忠力戰(zhàn)二將，各斗十余合，黃忠敗走。二將趕二十余里，奪了黃忠寨。忠又草創(chuàng)一營。次日，夏侯尚、韓浩趕來，忠又出陣，戰(zhàn)數(shù)合，又敗走。二將又趕二十余里，奪了黃忠營寨，喚張-守后寨-來前寨諫曰：“黃忠連退二日，于中必有詭計?！毕暮钌羞硰?曰：“你如此膽怯，可知屢次戰(zhàn)敗！今再休多，看吾二人建功！”張-羞赧而退。次日，二將又戰(zhàn)，黃忠又敗退二十里；二將迤邐趕上。次日，二將兵出，黃忠望風(fēng)而走，連敗數(shù)陣，直退在關(guān)上。二將扣關(guān)下寨，黃忠堅守不出。孟達暗暗發(fā)書，申報玄德，說：“黃忠連輸數(shù)陣，現(xiàn)今退在關(guān)上?！毙禄艈柨酌鳌？酌髟唬骸按四死蠈Ⅱ湵嬕??！壁w云等不信。