卻說曹躁退兵至斜谷，孔明料他必棄漢中而走，故差馬超等諸將，分兵十數(shù)路，不時攻劫。因此躁不能久住；又被魏延射了一箭，急急班師。三軍銳氣墮盡。前隊才行，兩下火起，乃是馬超伏兵追趕。曹兵人人喪膽。躁令軍士急行，曉夜奔走無停；直至京兆，方始安心。
且說玄德命劉封、孟達、王平等，攻取上庸諸郡，申耽等聞躁已棄漢中而走，遂皆投降，玄德安民已定，大賞三軍，人心大悅。于是眾將皆有推尊玄德為帝之心；未敢徑啟，卻來稟告諸葛軍師，孔明曰：“吾意已有定奪了?！彪S引法正等入見玄德，曰：“今曹躁專權，百姓無主；主公仁義著于天下，今已撫有兩川之地，可以應天順人，即皇帝位，名正順，以討國賊。事不宜遲，便請擇吉?！毙麓篌@曰：“軍師之差矣。劉備雖然漢之宗室，乃臣子也；若為此事，是反漢矣?！笨酌髟唬骸胺且?。方今天下分崩，英雄并起，各霸一方，四海才德之士，舍死亡生而事其上者，皆欲攀龍附鳳，建立功名也。今主公避嫌守義，恐失眾人之望。愿主公熟思之?！毙略唬骸耙豳跃幼鹞?，吾必不敢?？稍偕套h長策。”諸將齊曰：“主公若只推卻，眾心解矣?！笨酌髟唬骸爸鞴缴粤x為本，未肯便稱尊號。今有荊襄、兩川之地，可暫為漢中王?！毙略唬骸叭甑入m欲尊吾為王，不得天子明詔，是僭也?！笨酌髟唬骸敖褚藦臋?，不可拘執(zhí)常理?！睆堬w大叫曰：“異姓之人，皆欲為君何況哥哥乃漢朝宗派！莫說漢中王，就稱皇帝，有何不可！”玄德叱曰：“汝勿多！”孔明曰：“主公宜從權變，先進位漢中王，然后表奏天子，未為遲也?！?
玄德再三推辭不過，只得依允。建安二十四年秋七月，筑壇于沔陽，方圓九里，分布五方，各設旌旗儀仗。群臣皆依次序排列。許靖、法正請玄德登壇，進冠冕璽綬訖，面南而坐，受文武官員拜賀為漢中王。子劉禪，立為王世子。封許靖為太傅，法正為尚書令；諸葛亮為軍師，總理軍國重事。封關羽、張飛、趙云、馬超、黃忠為五虎大將，魏延為漢中太守。其余各擬功勛定爵。玄德既為漢中王，遂修表一道，差人赍赴許都。表曰：“備以具臣之才，荷上將之任，總督三軍，奉辭于外；不能掃除寇難，靖匡王室，久使陛下圣教陵遲，六合之內，否而未泰：惟憂反側，-如疾首。曩者董卓，偽為亂階。自是之后，群兇縱橫，殘剝海內。賴陛下圣德威臨，人臣同應，或忠義奮討，或上天降罰，暴逆并殪，以漸冰消。惟獨曹躁，久未梟除，侵擅國權，恣心極亂。臣昔與車騎將軍董承，圖謀討躁，機事不密，承見陷害。臣播越失據(jù)，忠義不果，遂得使躁窮兇極逆：主后戮殺，皇子鴆害。雖糾合同盟，念在奮力；懦弱不武，歷年未效。常恐殞沒，辜負國恩；寤寐永嘆，夕惕若厲。今臣群僚以為：在昔虞書敦敘九族，庶明勵翼；帝王相傳，此道不廢；周監(jiān)二代，并建諸姬，實賴晉、鄭夾輔之力；高祖龍興，尊王子弟，大啟九國，卒斬諸呂，以安大宗。今躁惡直丑正，實繁有徒，包藏禍心，篡盜已顯；既宗室微弱，帝族無位，斟酌古式，依假權宜：上臣為大司馬、漢中王。臣伏自三?。菏車穸?，荷任一方，陳力未效，所獲已過，不宜復忝高位，以重罪謗。群僚見逼，迫臣以義。臣退惟寇賊不梟，國難未已；宗廟傾危，社稷將墜：誠臣憂心碎首之日。若應權通變，以寧靜圣朝，雖赴水火，所不得辭。輒順眾議，拜受印璽，以崇國威。仰惟爵號，位高寵厚；俯思報效，憂深責重。驚怖惕息，如臨于谷。敢不盡力輸誠，獎勵六師，率齊群義，應天順時，以寧社稷。謹拜表以聞。”
表到許都，曹躁在鄴郡聞知玄德自立漢中王，大怒曰：“織席小兒，安敢如此！吾誓滅之！”即時傳令，盡起傾國之兵，赴兩川與漢中王決雌雄。一人出班諫曰：“大王不可因一時之怒，親勞車駕遠征。臣有一計，不須張弓只箭，令劉備在蜀自受其禍；待其兵衰力盡，只須一將往征之，便可成功?！痹暌暺淙?，乃司馬懿也。躁喜問曰：“仲達有何高見？”懿曰：“江東孫權，以妹嫁劉備，而又乘間竊取回去；劉備又據(jù)占荊州不還：彼此俱有切齒之恨。今可差一舌辯之士，赍書往說孫權，使興兵取荊州；劉備必發(fā)兩川之兵以救荊州。那時大王興兵去取漢川，令劉備首尾不能相救，勢必危矣?！痹甏笙?，即修書令滿寵為使，星夜投江東來見孫權。
權知滿寵到，遂與謀士商議。張昭進曰：“魏與吳本無仇；前因聽諸葛之說詞，致兩家連年征戰(zhàn)不息，生靈遭其涂炭。今滿伯寧來，必有講和之意，可以禮接之?！睓嘁榔洌畋娭\士接滿寵入城相見。禮畢，權以賓禮待寵。寵呈上躁書，曰：“吳、魏自來無仇，皆因劉備之故，致生釁隙。魏王差某到此，約將軍攻取荊州，魏王以兵臨漢川，首尾夾擊。破劉之后，共分疆土，誓不相侵?！睂O權覽書畢，設筵相待滿寵，送歸館舍安歇。權與眾謀士商議。顧雍曰：“雖是說詞，其中有理。今可一面送滿寵回，約會曹躁，首尾相擊；一面使人過江探云長動靜，方可行事。”諸葛瑾曰：“某聞云長自到荊州，劉備娶與妻室，先生一子，次生一女。其女尚幼，未許字人。某愿往與主公世子求婚。若云長肯許，即與云長計議共破曹躁；若云長不肯，然后助曹取荊州?！睂O權用其謀，先送滿寵回許都；卻遣諸葛瑾為使，投荊州來。入城見云長，禮畢。云長曰：“子瑜此來何意？”瑾曰：“特來求結兩家之好：吾主吳侯有一子，甚聰明；聞將軍有一女，特來求親。兩家結好，并力破曹。此誠美事，請君侯思之。”云長勃然大怒曰：“吾虎女安肯嫁犬子乎！不看汝弟之面，立斬汝首！再休多！”遂喚左右逐出。瑾抱頭鼠竄，回見吳侯；不敢隱匿，遂以實告。權大怒曰：“何太無禮耶！”便喚張昭等文武官員，商議取荊州之策。步騭曰：“曹躁久欲篡漢，所懼者劉備也；今遣使來令吳興兵吞蜀，此嫁禍于吳也?！睓嘣唬骸肮乱嘤∏G州久矣。”騭曰：“今曹仁現(xiàn)屯兵于襄陽、樊城，又無長江之險，旱路可取荊州；如何不取，卻令主公動兵？只此便見其心。主公可遣使去許都見躁，令曹仁旱路先起兵取荊州，云長必掣荊州之兵而取樊城。若云長一動，主公可遣一將，暗取荊州，一舉可得矣?！睓鄰钠渥h，即時遣使過江，上書曹躁，陳說此事。躁大喜，發(fā)付使者先回，隨遣滿寵往樊城助曹仁，為參謀官，商議動兵；一面馳檄東吳，令領兵水路接應，以取荊州。
卻說漢中王令魏延總督軍馬，守御東川。遂引百官回成都。差官起造宮庭，又置館舍，自成都至白水，共建四百余處館舍亭郵。廣積糧草。多造軍器，以圖進取中原。細作人探聽得曹躁結連東吳，欲取荊州，即飛報入蜀。漢中王忙請孔明商議?？酌髟唬骸澳骋蚜喜茉瓯赜写酥\；然吳中謀士極多，必教躁令曹仁先興兵矣?！睗h中王曰：“依此如之奈何？”孔明曰：“可差使命就送官誥與云長，令先起兵取樊城，使敵軍膽寒，自然瓦解矣。”漢中王大喜，即差前部司馬費詩為使，赍捧誥命投荊州來。云長出郭，迎接入城。至公廨禮畢，云長問曰：“漢中王封我何爵？”詩曰：“五虎大將之首?！痹崎L問：“那五虎將？”詩曰：“關、張、趙、馬、黃是也?！痹崎L怒曰：“翼德吾弟也；孟起世代名家；子龍久隨吾兄，即吾弟也：位與吾相并，可也。黃忠何等人，敢與吾同列？大丈夫終不與老卒為伍？”遂不肯受印。詩笑曰：“將軍差矣。昔蕭何、曹參與高祖同舉大事，最為親近，而韓信乃楚之亡將也；然信位為王，居蕭、曹之上，未聞蕭、曹以此為怨。今漢中王雖有五虎將之封，而與將軍有兄弟之義，視同一體。將軍即漢中王，漢中王即將軍也。豈與諸人等哉？將軍受漢中王厚恩，當與同休戚、共禍福，不宜計較官號之高下。愿將軍熟思之?！痹崎L大悟，乃再拜曰：“某之不明，非足下見教，幾誤大事。”即拜受印綬。
費詩方出王旨，令云長領兵取樊城。云長領命，即時便差傅士仁、糜芳二人為先鋒，先引一軍于荊州城外屯扎；一面設宴城中，款待費詩。飲至二更，忽報城外寨中火起。云長急披掛上馬，出城看時，乃是傅士仁、糜芳飲酒，帳后遺火，燒著火炮，滿營撼動，把軍器糧草，盡皆燒毀。云長引兵救撲，至四更方才火滅。云長入城，召傅士仁、糜芳責之曰：“吾令汝二人作先鋒，不曾出師，先將許多軍器糧草燒毀，火炮打死本部軍人。如此誤事，要你二人何用？”叱令斬之。費詩告曰：“未曾出師，先斬大將，于軍不利?？蓵好馄渥铩！痹崎L怒氣不息，叱二人曰：“吾不看費司馬之面，必斬汝二人之首！”乃喚武士各杖四十，摘去先鋒印綬，罰糜芳守南郡，傅士仁守公安；且曰：“若吾得勝回來之日，稍有差池，二罪俱罰！”二人滿面羞慚，喏喏而去。