于是永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明入城已畢，問曰：“誰與公守此城，以保無虞？”伉曰：“某今日得此郡無危者，皆賴永昌不韋人，姓呂，名凱，字季平。皆此人之力。”孔明遂請目凱至。凱入見，禮畢?？酌髟唬骸熬寐劰擞啦呤?，多虧公保守此城。今欲平蠻方，公有何高見？”呂凱遂取一圖，呈與孔明曰：“某自歷仕以來，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交戰(zhàn)之處，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。今敢獻(xiàn)與明公。明公試觀之，可為征蠻之一助也?！笨酌鞔笙?，就用呂凱為行軍教授，兼向?qū)Ч?。于是孔明提兵大進(jìn)，深入南蠻之境。正行軍之次，忽報(bào)天子差使命至?？酌髡埲胫熊姡娨蝗怂嘏郯滓露M(jìn)，乃馬謖也——為兄馬良新亡，因此掛孝——謖曰：“奉主上敕命，賜眾軍酒帛?！笨酌鹘釉t已畢，依命一一給散，遂留馬謖在帳敘話?？酌鲉栐唬骸拔岱钐熳釉t，削平蠻方；久聞?dòng)壮８咭?，望乞賜教?！敝q曰：“愚有片，望丞相察之；南蠻恃其地遠(yuǎn)山險(xiǎn)，不服久矣；雖今日破之，明日復(fù)叛。丞相大軍到彼，必然平服；但班師之日，必用北伐曹丕；蠻兵若知內(nèi)虛，其反必速。夫用兵之道：攻心為上，攻城為下；心戰(zhàn)為上，兵戰(zhàn)為下。愿丞相但服其心足矣?！笨酌鲊@曰：“幼常足知吾肺腑也！”于是孔明遂令馬謖為參軍，即統(tǒng)大兵前進(jìn)。卻說蠻王孟獲，聽知孔明智破雍-等，遂聚三洞元帥商議。第一洞乃金環(huán)三結(jié)元帥，第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會(huì)喃元帥。三洞元帥入見孟獲。獲曰：“今諸葛丞相領(lǐng)大軍來侵我境界，不得不并力敵之。汝三人可分兵三路而進(jìn)。如得勝者，便為洞主?！庇谑欠纸瓠h(huán)三結(jié)取中路，董荼那取左路，阿會(huì)喃取右路：各引五萬蠻兵，依令而行。
卻說孔明正在寨中議事，忽哨馬飛報(bào)，說三洞元帥分兵三路到來?？酌髀牣叄磫沮w云、魏延至，卻都不分付；更喚王平、馬忠至，囑之曰：“今蠻兵三路而來，吾欲令子龍、文長去；此二人不識地理，未敢用之。王平可往左路迎敵，馬忠可往右路迎敵。吾卻使子龍、文長隨后接應(yīng)。今日整頓軍馬，來日平明進(jìn)發(fā)?！倍寺犃疃ァＳ謫緩堘?、張翼分付曰：“汝二人同領(lǐng)一軍，往中路迎敵。今日整點(diǎn)軍馬，來日與王平、馬忠約會(huì)而進(jìn)。吾欲令子龍、文長去取，奈二人不識地理，故未敢用之?！睆堘凇堃砺犃钊チ?。
趙云、魏延見孔明不用，各有慍色?？酌髟唬骸拔岱遣挥萌甓耍忠灾心晟骐U(xiǎn)，為蠻人所算，失其銳氣耳?！壁w云曰：“倘我等識地理，若何？”孔明曰：“汝二人只宜小心，休得妄動(dòng)。”二人怏怏而退。趙云請魏延到自己寨內(nèi)商議曰：“吾二人為先鋒，卻說不識地理而不肯用。今用此后輩，吾等豈不羞乎？”延曰：“吾二人只今就上馬，親去探之；捉住土人，便教引進(jìn)，以敵蠻兵，大事可成?！痹茝闹焐像R徑取中路而來。方行不數(shù)里，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望見塵頭大起。二人上山坡看時(shí)，果見數(shù)十騎蠻兵，縱馬而來。二人兩路沖出。蠻兵見了，大驚而走。趙云、魏延各生擒幾人，回到本寨，以酒食待之，卻細(xì)問其故。蠻兵告曰：“前面是金環(huán)三結(jié)元帥大寨，正在山口。寨邊東西兩路，卻通五溪洞并董荼那、阿會(huì)喃各寨之后?！?
趙云、魏延聽知此話，遂點(diǎn)精兵五千，教擒來蠻兵引路。比及起軍時(shí)，已是二更天氣；月明星朗，趁著月色而行。剛到金環(huán)三結(jié)大寨之時(shí)，約有四更，蠻兵方起造飯，準(zhǔn)備天明廝殺。忽然趙云、魏延兩路殺入，蠻兵大亂。趙云直殺入中軍，正逢金環(huán)三結(jié)元帥；交馬只一合，被云一槍刺落馬下，就梟其首級。余軍潰散。魏延便分兵一半，望東路抄董荼那寨來。趙云分兵一半，望西路抄阿會(huì)喃寨來。比及殺到蠻兵大寨之時(shí)，天已平明。先說魏延殺奔董荼那寨來。董荼那聽知寨后有軍殺至，便引兵出寨拒敵。忽然寨前門一聲喊起，蠻兵大亂。原來王平軍馬早已到了。兩下夾攻，蠻兵大敗。董荼那奪路走脫，魏延追趕不上。卻說趙云引兵殺到阿會(huì)喃寨后之時(shí)，馬忠已殺至寨前。兩下夾攻，蠻兵大敗，阿會(huì)喃乘亂走脫。各自收軍，回見孔明。孔明問曰：“三洞蠻兵，走了兩洞之主；金環(huán)三結(jié)元帥首級安在？”趙云將首級獻(xiàn)功。眾皆曰：“董荼那、阿會(huì)喃皆棄馬越嶺而去，因此趕他不上?！笨酌鞔笮υ唬骸岸宋嵋亚芟铝??！壁w、魏二人并諸將皆不信。少頃，張嶷解董荼那到，張翼解阿會(huì)喃到。眾皆驚訝?？酌髟唬骸拔嵊^呂凱圖本，已知他各人下的寨子，故以激子龍、文長之銳氣，故教深入重地，先破金環(huán)三結(jié)，隨即分兵左右寨后抄出，以王平、馬忠應(yīng)之。非子龍、文長不可當(dāng)此任也。吾料董荼那、阿會(huì)喃必從便徑往山路而走，故遣張嶷、張翼以伏兵待之，令關(guān)索以兵接應(yīng)，擒此二人?！敝T將皆拜伏曰：“丞相機(jī)算，神鬼莫測！”
孔明令押過董荼那、阿會(huì)喃至帳下，盡去其縛，以酒食衣服賜之，令各自歸洞，勿得助惡。二人泣拜，各投小路而去?？酌髦^諸將曰：“來日孟獲必然親自引兵廝殺，便可就此擒之?！蹦藛沮w云、魏延至，付與計(jì)策，各引五千兵去了。又喚王平、關(guān)索同引一軍，授計(jì)而去?？酌鞣謸芤旬叄趲ど洗?。卻說蠻王孟獲在帳中正坐，忽哨馬報(bào)來，說三洞元帥，俱被孔明捉將去了；部下之兵，各自潰散。獲大怒，遂起蠻兵迤邐進(jìn)發(fā)，正遇王平軍馬。兩陣對圓，王平出馬橫刀望之：只見門旗開處，數(shù)百南蠻騎將兩勢擺開。中間孟獲出馬：頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡(luò)紅錦袍，腰系碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，騎一匹卷毛赤兔馬，懸兩口松紋鑲寶劍，昂然觀望，回顧左右蠻將曰：“人每說諸葛亮善能用兵；今觀此陣，旌旗雜亂，隊(duì)伍交錯(cuò)；刀槍器械，無一可能勝吾者：始知前日之謬也。早知如此，吾反多時(shí)矣。誰敢去擒蜀將：以振軍威？”未盡，一將應(yīng)聲而出，名喚忙牙長；使一口截頭大刀，騎一匹黃驃馬，來取王平。二將交鋒，戰(zhàn)不數(shù)合，王平便走。孟獲驅(qū)兵大進(jìn)，迤邐追趕。關(guān)索略戰(zhàn)又走，約退二十余里。孟獲正追殺之間，忽然喊聲大起，左有張嶷，右有張翼，兩路兵殺出，截?cái)鄽w路。王平、關(guān)索復(fù)兵殺回。前后夾攻，蠻兵大敗。孟獲引部將死戰(zhàn)得脫，望錦帶山而逃。背后三路兵追殺將來。獲正奔走之間，前面喊聲大起，一彪軍攔?。簽槭状髮⒛顺Ｉ节w子龍也。獲見了大驚，慌忙奔錦帶山小路而走。子龍沖殺一陣，蠻兵大敗，生擒者無數(shù)。孟獲止與數(shù)十騎奔入山谷之中，背后追兵至近，前面路狹，馬不能行，乃棄了馬匹，爬山越嶺而逃。忽然山谷中一聲鼓響，乃是魏延受了孔明計(jì)策，引五百步軍，伏于此處，孟獲抵?jǐn)巢蛔?，被魏延生擒活捉了。從騎皆降。魏延解孟獲到大寨來見孔明。孔明早已殺牛宰羊，設(shè)宴在寨；卻教帳中排開七重圍子手，刀槍劍戟，燦若霜雪；又執(zhí)御賜黃金鉞斧，曲柄傘蓋，前后羽葆鼓吹，左右排開御林軍，布列得十分嚴(yán)整?？酌鞫俗趲ど?，只見蠻兵紛紛穰穰，解到無數(shù)?？酌鲉镜綆ぶ?，盡去其縛，撫諭曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟獲所拘，今受驚'。吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚門而望；若聽知陣敗，定然割肚牽腸，眼中流血。吾今盡放汝等回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心?！庇櫍髻n酒食米糧而遣之。蠻兵深感其恩，泣拜而去?？酌鹘虇疚涫垦哼^孟獲來。不移時(shí)，前推后擁，縛至帳前。獲跪與帳下?？酌髟唬骸跋鹊鄞瓴槐?，汝何敢背反？”獲曰：“兩川之地，皆是他人所占土地，汝主倚強(qiáng)奪之，自稱為帝。吾世居此處，汝等無禮，侵我土地：何為反耶？”孔明曰：“吾今擒汝，汝心服否？”獲曰：“山僻路狹，誤遭汝手，如何肯服！”孔明曰：“汝既不服，吾放汝去，若何？”獲曰：“汝放我回去，再整軍馬，共決雌雄；若能再擒吾，吾方服也?！笨酌骷戳钊テ淇`。與衣服穿了，賜以酒食，給與鞍馬，差人送出路，徑望本寨而去。正是：寇入掌中還放去，人居化外未能降。未知再來交戰(zhàn)若何，且看下文分解——
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