卻說孔明用減兵添灶之法，退兵到漢中；司馬懿恐有埋伏，不敢追趕，亦收兵回長安去了，因此蜀兵不曾折了一人?？酌鞔筚p三軍已畢，回到成都，入見后主，奏曰：“老臣出了祁山，欲取長安，忽承陛下降詔召回，不知有何大事？”后主無可對；良久，乃曰：“朕久不見丞相之面，心甚思慕，故特詔回，一無他事?！笨酌髟唬骸按朔潜菹卤拘?，必有奸臣讒譖，臣有異志也?！焙笾髀?，默然無語?？酌髟唬骸袄铣际芟鹊酆穸鳎囊运缊?。今若內(nèi)有奸邪，臣安能討賊乎？”后主曰：“朕因過聽宦官之，一時召回丞相。今日茅塞方開，悔之不及矣！”孔明遂喚眾宦官究問，方知是茍安流；急令人捕之，已投魏國去了?？酌鲗⑼嗟幕鹿僬D戮，余皆廢出宮外；又深責(zé)蔣琬、費-等不能覺察奸邪，規(guī)諫天子。二人唯唯服罪?？酌靼蒉o后主，復(fù)到漢中，一面發(fā)檄令李嚴(yán)應(yīng)付糧草，仍運赴軍前；一面再議出師。楊儀曰：“前數(shù)興兵，軍力罷敝，糧又不繼；今不如分兵兩班，以三個月為期：且如二十萬之兵，只領(lǐng)十萬出祁山，住了三個月，卻教這十萬替回，循環(huán)相轉(zhuǎn)。若此則兵力不乏，然后徐徐而進(jìn)，中原可圖矣。”孔明曰：“此正合我意。吾伐中原，非一朝一夕之事，正當(dāng)為此長久之計?！彼煜铝?，分兵兩班，限一百日為期，循環(huán)相轉(zhuǎn)，違限者按軍法處治。建興九年春二月，孔明復(fù)出師伐魏。時魏太和五年也。魏主曹睿知孔明又伐中原，急召司馬懿商議。懿曰：“今子丹已亡，臣愿竭一人之力，剿除寇賊，以報陛下?！鳖４笙?，設(shè)宴待之。次日，人報蜀兵寇急。睿即命司馬懿出師御敵，親排鑾駕送出城外。懿辭了魏主，徑到長安，大會諸路人馬，計議破蜀兵之策。張-曰：“吾愿引一軍去守雍、-，以拒蜀兵。”懿曰：“吾前軍不能獨當(dāng)孔明之眾，而又分兵為前后，非勝算也。不如留兵守上-，余眾悉往祁山。公肯為先鋒否？”-大喜曰：“吾素懷忠義，欲盡心報國，惜未遇知己；今都督肯委重任，雖萬死不辭！”于是司馬懿令張-為先鋒，總督大軍。又令郭淮守隴西諸郡，其余眾將各分道而進(jìn)。
前軍哨馬報說：孔明率大軍望祁山進(jìn)發(fā)，前部先鋒王平、張嶷，徑出陳倉，過劍閣，由散關(guān)望斜谷而來。司馬懿謂張-曰：“今孔明長驅(qū)大進(jìn)，必將割隴西小麥，以資軍糧。汝可結(jié)營守祁山，吾與郭淮巡略天水諸郡，以防蜀兵割麥?！?領(lǐng)諾，遂引四萬兵守祁山。懿引大軍望隴西而去。
卻說孔明兵至祁山，安營已畢，見渭濱有魏軍提備，乃謂諸將曰：“此必是司馬懿也。即今營中乏糧，屢遣人催并李嚴(yán)運米應(yīng)付，卻只是不到。吾料隴上麥?zhǔn)?，可密引兵割之?！庇谑橇敉跗?、張嶷、吳班、吳懿四將守祁山營，孔明自引姜維、魏延等諸將，前到鹵城。鹵城太守素知孔明，慌忙開城出降?？酌鲹嵛慨?，問曰：“此時何處麥?zhǔn)?？”太守告曰：“隴上麥已熟?！笨酌髂肆魪堃?、馬忠守鹵城，自引諸將并三軍望隴上而來。前軍回報說：“司馬懿引兵在此?！笨酌黧@曰：“此人預(yù)知吾來割麥也！”即沐浴更衣，推過一般三輛四輪車來，車上皆要一樣妝飾。此車乃孔明在蜀中預(yù)先造下的。
當(dāng)下令姜維引一千軍護(hù)車，五百軍擂鼓，伏在上-之后；馬岱在左，魏延在右，亦各引一千軍護(hù)車，五百軍擂鼓。每一輛車，用二十四人，皂衣跣足，披發(fā)仗劍，手執(zhí)七星皂-，在左右推車。三人各受計，引兵推車而去?？酌饔至钊f軍皆執(zhí)鐮刀、馱繩，伺候割麥。卻選二十四個精壯之士，各穿皂衣，披發(fā)跣足，仗劍簇?fù)硭妮嗆?，為推車使者。令關(guān)興結(jié)束做天蓬模樣，手執(zhí)七星皂幡，步行于車前?？酌鞫俗谏?，望魏營而來。哨探軍見之大驚，不知是人是鬼，火速報知司馬懿。懿自出營視之，只見孔明簪冠鶴氅，手搖羽扇，端坐于四輪車上；左右二十四人，披發(fā)仗劍；前面一人，手執(zhí)皂幡，隱隱似天神一般。懿曰：“這個又是孔明作怪也！”遂撥二千人馬分付曰：“汝等疾去，連車帶人，盡情都捉來！”魏兵領(lǐng)命，一齊追趕?？酌饕娢罕s來，便教回車，遙望蜀營緩緩而行。魏兵皆驟馬追趕，但見陰風(fēng)習(xí)習(xí)，冷霧漫漫。盡力趕了一程，追之不上。各人大驚，都勒住馬曰：“奇怪！我等急急趕了三十里，只見在前，追之不上，如之奈何？”孔明見兵不來，又令推車過來，朝著魏兵歇下。魏兵猶豫良久，又放馬趕來。孔明復(fù)回車慢慢而行。魏兵又趕了二十里，只見在前，不曾趕上，盡皆癡呆?？酌鹘袒剡^車，朝著魏軍，推車倒行。魏兵又欲追趕。后面司馬懿自引一軍到，傳令曰：“孔明善會八門遁甲，能驅(qū)六丁六甲之神。此乃六甲天書內(nèi)縮地之法也。眾軍不可追之?！北娷姺嚼振R回時，左勢下戰(zhàn)鼓大震，一彪軍殺來。懿急令兵拒之，只見蜀兵隊里二十四人，披發(fā)仗劍，皂衣跣足，擁出一輛四輪車；車上端坐孔明，簪冠鶴氅，手搖羽扇。懿大驚曰：“方才那個車上坐著孔明，趕了五十里，追之不上；如何這里又有孔明？怪哉！怪哉！”未畢，右勢下戰(zhàn)鼓又鳴，一彪軍殺來，四輪車上亦坐著一個孔明，左右亦有二十四人，皂衣跣足，披發(fā)仗劍，擁車而來。懿心中大疑，回顧諸將曰：“此必神兵也！”眾軍心下大亂，不敢交戰(zhàn)，各自奔走。正行之際，忽然鼓聲大震，又一彪軍殺來：當(dāng)先一輛四輪車，孔明端坐于上，左右前后推車使者，同前一般。魏兵無不駭然。
司馬懿不知是人是鬼，又不知多少蜀兵，十分驚懼，急急引兵奔入上-，閉門不出。此時孔明早令三萬精兵將隴上小麥割盡，運赴鹵城打曬去了。司馬懿在上-城中，三日不敢出城。后見蜀兵退去，方敢令軍出哨；于路捉得一蜀兵，來見司馬懿。懿問之，其人告曰：“某乃割麥之人，因走失馬匹，被捉前來?！避苍唬骸扒罢呤呛紊癖?？答曰：“三路伏兵，皆不是孔明，乃姜維、馬岱、魏延也。每一路只有一千軍護(hù)車，五百軍擂鼓。只是先來誘陣的車上乃孔明也。”懿仰天長嘆曰：“孔明有神出鬼沒之機！”忽報副都督郭淮入見。懿接入，禮畢，淮曰：“吾聞蜀兵不多，現(xiàn)在鹵城打麥，可以擊之?！避布?xì)前事?；葱υ唬骸爸徊m過一時，今已識破，何足道哉！吾引一軍攻其后，公引一軍攻其前，鹵城可破，孔明可擒類?！避矎闹?，遂分兵兩路而來。
卻說孔明引軍在鹵城打曬小麥，忽喚諸將聽今曰：“今夜敵人必來攻城。吾料鹵城東西麥田之內(nèi)，足可伏兵；誰敢為我一往？”姜維、魏延、馬忠、馬岱四將出曰：“某等愿往?！笨酌鞔笙?，乃命姜維、魏延各引二千兵，伏在東南、西北兩處；馬岱、馬忠各引二千兵，伏在西南、東北兩處：“只聽炮響，四角一齊殺來?！彼膶⑹苡?，引兵去了?？酌髯砸儆嗳?，各帶火炮出城，伏在麥田之內(nèi)等候。
卻說司馬懿引兵徑到鹵城下，日已昏黑，乃謂諸將曰：“若白日進(jìn)兵，城中必有準(zhǔn)備；今可乘夜晚攻之。此處城低壕淺，可便打破?！彼焱捅峭?。一更時分，郭淮亦引兵到。兩下合兵，一聲鼓響，把鹵城圍得鐵桶相似。城上萬弩齊發(fā)，矢石如雨，魏兵不敢前進(jìn)。忽然魏軍中信炮連聲，三軍大驚，又不知何處兵來。淮令人去麥田搜時，四角上火光沖天，喊聲大震，四路蜀兵，一齊殺至；鹵城四門大開，城內(nèi)兵殺出：里應(yīng)外合，大殺了一陣，魏兵死者無數(shù)。司馬懿引敗兵奮死突出重圍，占住了山頭；郭淮亦引敗兵奔到山后扎住。孔明入城，令四將于四角下安營。
郭淮告司馬懿曰：“今與蜀兵相持許久，無策可退；目下又被殺了一陣，折傷三千余人；若不早圖，日后難退矣。”懿曰：“當(dāng)復(fù)如何？”淮曰：“可發(fā)檄文調(diào)雍、涼人馬并力剿殺。吾愿引軍襲劍閣，截其歸路，使彼糧草不通，三軍慌亂：那時乘勢擊之，敵可滅矣?！避矎闹?，即發(fā)檄文星夜往雍、涼調(diào)撥人馬，不一日，大將孫禮引雍、涼諸郡人馬到。懿即令孫禮約會郭淮去襲劍閣。卻說孔明在鹵城相拒日久，不見魏兵出戰(zhàn)，乃喚姜維、馬岱入城聽令曰：“今魏兵守住山險，不與我戰(zhàn)：一者料吾麥盡無糧；二者令兵去襲劍閣，斷吾糧道也。汝二人各引一萬軍先去守住險要，魏兵見有準(zhǔn)備，自然退去。”二人引兵去了。